Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — избавиться от человечества и вернуть миру сказку.
На её пути встаёт Алексей Попов, готовый на всё ради спасения родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та не сдаётся без боя. И за будущее Калязина, за право оставаться людьми, начинается жестокая борьба.
