Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается всё изменить, вводя собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит решительный выбор: хранить ли сакральные тайны прошлого или довериться любви, несущей надежду на будущее.