Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Поиски быстро превращаются в странное путешествие, где реальность начинает расплываться.
Грань между жизнью и сценой исчезает. Она больше не понимает: видит ли она подлинные улочки индийского городка или это лишь искусные декорации её петербургского театра? Повсюду маски, движения танцоров, чужие напевы — но где это всё происходит на самом деле?