Затерянный в непроходимых чащах, древний Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же городом безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из людей последние соки, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились крова и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любая попытка сопротивления ведет к ужасным пыткам или изгнанию.
Отчаявшись, горожане задумали восстание и хотят попросить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, глубоко не доверяют им. Они предпочитают хранить свой уединенный и хрупкий покой.